无风险套利机会又来了 林洋能源要发行信用申购可转债

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发布时间:2017-10-26 04:41

  每经记者 杨建 每经编辑 谢欣

  首只实行信用申购的雨虹转债虽然中签率超低,但在其上市首日,中签投资者最高可以赚到24%。这种在一些市场人士看来是无风险套利的机会现在又出现了,林洋能源(601222)10月25日晚发布公告称,公司拟发行30亿元可转债,原A股股东有优先配售权,原股东优先配售后余额部分向社会公众投资者发行。这是继东方雨虹(002271)可转债后国内的第二只信用申购可转债,将在10月27日申购。

  林洋能源可转债27日申购

  首只实行信用申购的雨虹转债上市首日开盘价为121.8元,最高上涨至124.1元。这意味着投资者只要中签了,妥妥的至少有20%的收益。在许多人惋惜错过了雨虹转债的时候,第二只实行信用申购的可转债将在10月27日申购。

  林洋能源在2017年10月25日发布公告称,公司审议通过了公开发行可转换公司债券相关事宜的议案,而公司本次拟发行可转换公司债券募集资金总额为30亿元。本次发行可转债的初始转股价格为8.80元/股,而此次发行方式为向原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分通过上交所交易系统网上向社会公众投资者发行,认购金额不足的部分由主承销商包销。

  本次林洋能源发行的可转债给予原A股股东优先配售权,原股东可优先配售的林洋转债数量为其在股权登记日(2017年10月26日)收市后,持有的中国结算上海分公司登记在册的发行人股份数,按每股配售1.700元面值可转债的比例计算可配售可转债的数量,并按1000元/手的比例转换,每1手为一个申购单位。

  对此,深圳前海乾元资始执行董事李宝告诉《

》记者,可转债具有债券的防守性和转股后的进攻性,相当于是债券+买入看多期权的组合,是非常不错的投资标的,尤其是基本面好的标的发行可转债,更是受到机构投资者的追捧。

  对于第二只信用可转债即将发行,广东辰阳投资基金经理潘怡昌对《

》记者表示,这是给广大投资者提供的一个几乎是无风险的套利机会。

  雨虹转债遭控股股东抛售

  在证监会调整可转债发行规则后,首只实行信用申购发行的可转债——雨虹转债引起了市场关注。从2017年9月7日至9月25日,东方雨虹股价持续单边上涨,累计涨幅达16%。对此有私募人士指出,从走势来看,不难看出部分投资者为了获得优先配售权先买入东方雨虹股票。

  值得注意的是,东方雨虹可转债的网上发行中签率创下历史新低,仅为0.0013187948%,比2017年已有的A股新股中签率都要低。

  2017年10月20日,雨虹转债上市交易,开盘上涨21.80%,最高涨幅达到24%,当日收涨20.12%。而其正股东方雨虹当日开盘下跌6.40%,直接跌破了转股价38.48元,收盘则是大跌5.31%。对此有分析人士认为,东方雨虹在可转债上市首日大跌,可能是可转债打新投资者获利了结,在股市和债市双重抛售。

  有意思的是,雨虹可转债上市交易后第三个交易日,东方雨虹控股股东就宣布减持可转债。10月24日,东方雨虹公告称,公司日前接到控股股东通知,自2017年10月20日至2017年10月23日下午收市,控股股东及其一致行动人已通过深交所交易系统出售其所持有的雨虹转债合计184万张,占发行总量的10%。

责任编辑:zwl

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